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慧正观察:塞拉尼斯/陶氏/巴德富等供应商扎堆防水大会 看到了哪些商机?
发布时间:2022-07-27

7月26日,由中国建筑防水协会主办的“2022年第三届防水行业大会”在南京召开。从主办方精心准备的“技术与市场研讨会”到同期“建筑防水原辅料及装备机具展”,不乏涂料原材料供应商的演讲和穿梭忙碌的熟悉身影,为什么涂料原材料供应商关注防水涂料了?现场走访交流后,慧正资讯发现,材料供应商们的防水商业蓝图,正在层层展现出来。

为什么材料供应商们热衷防水行业,究其原因有如下两点。

一、 防水涂料原材料市场分散,发展空间较大

防水涂料作为建筑防水材料的重要组成板块,防水涂料占防水材料总体产量的比例约为26%、尽管总体比重不大,但防水涂料的产品附加值和利润率高于传统防水卷材。防水涂料是防水企业完善产品序列,满足客户多场景需求的必要产品,因此几乎规模以上防水企业,都配备了防水涂料产品。

2020年和2021年防水材料产量占比及增长变化情况

2021年,防水涂料产量超过10亿平方米,多年以来,产量增速均在8%以上,从产品生命周期看,防水涂料还处于上升期。防水涂料与装饰和工业涂料的配方结构一致,除特殊性能要求的成膜物质之外,其他原材料几乎完全一致。高度趋同加上产量快速增长,材料供应商的热衷也就不难理解了。

在防水材料中占有极大比例的防水卷材,也在经历着从传统向高分子、反粘等新技术卷材的升级,高性能原材料亦是卷材升级的重要保证,这无疑增加了原材料供应商进入整个防水材料市场的兴趣。如果选择行业切入点的话,防水涂料将是涂料原材料供应商进入防水行业的理想入口。

截止2021年底,防水建材行业规上企业规模839家,属于典型的“大行业,小企业”格局。除东方雨虹、科顺、北新防水、三棵树等头部企业建立了完善的供应链之外,多数企业对原材料和供应商合作还处于相对分散的市场阶段。防水行业的集中度比涂料行业高很多,对于原材料供应商来说,还有很多的潜在商机值得开发。

拓展现有产品的增量空间,进而获得全新的用户,原材料供应商的目标,非常清晰。

二、 功能性原材料附加值有期待

防水涂料产品序列分布图

目光再收回到防水涂料产品上,根据买化塑研究院的市场调研,产量占比超过50%的防水涂料来自;其次是,占比超过30%;再其次为沥青基防水涂料10%,占比只有1%左右。从应用上分析,住宅防水的应用占比达到50%,民建防水20%,基建防水20%,工业防水10%。

防水涂料应用领域分布情况

不难发现,住宅和民用防水是防水涂料重要的应用,防水涂料与业主装修和修缮的关系更为密切。从涂料发展来看,业主或者开发商需求,很大程度上推动了涂料的技术升级和产品换代。同样在防水涂料中,推动产品升级的需求也来自业主和施工单位。

从本次防水大会的涂料技术研讨会上,聚合物水泥防水涂料的耐水性提升技术路径(东方雨虹提出)、低减排技术对防水涂料的增值赋能(塞拉尼斯、陶氏化学等提出)、能原材料的应用(盟庆信、巴德富飞扬骏研等提出)以及高性能防水涂料的应用实践案例(爱尔家佳、东方雨虹、迈伯仕、福漫、森聚柯、宏源防水等分享)成为了热点议题。用户对防水涂料的性能要求明确,给了原材料供应商清晰的产品需求。

从供应商角度来看,需求明确是合作的必要前提,因为防水市场涉足的供应商还不多,订制化开发也会为材料供应商提供可观的收益和回报。

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根据根据中国建筑防水协会统计,2021年全年,规上防水企业的主营业务收入累计为1261.59亿元,比去年同期增长13.2%,增速比去年同期提高 8.6个百分点,比2019年1-12月增长了27.38%,两年平均增长12.81%;规模以上企业的利润总额达75.64亿元,比去年同期下降2.04%,增速比去年同期减少了14.11个百分点,比2019年1-12月增长了14.97%,两年平均增长7.22%。

尽管遭遇疫情,但是在新经济形势下,防水建材无疑正在成为涂料原材料供应商们的新目标。在本次防水大会上,慧正资讯已经看到广州核心化学、广源化工等材料供应商们悄悄把企业展台摆进了防水行业。

从涂料到防水涂料,再从防水涂料到防水建材 原材料供应商的大梦想正在徐徐展开。

附:同期“建筑防水原辅料及装备机具展”参展企业名录

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